فیلم داستان "فرانسیس" یک حسابدار کوچک که در یک کاباره کار می کند و نگرانی های زناشویی زیادی با همسرش دارد. پس از یک مشاجره خشونت آمیز، او از خواب بیدار می شود تا یک شگفتی را کشف کند ولی این نقطه شروع وحشتناک و دیوانه وار یک تریلر بورلسک است و ...